SKP plus
IHR WEGWEISER FÜR VERMÖGEN UND NACHFOLGE
Ihr privates und unternehmerisches Vermögen ist das Ergebnis harter Arbeit. Deshalb sollte es unabhängig von seiner Höhe optimal betreut werden. Wir bringen Licht in Ihr Vermögen und zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf. Dabei verstehen wir uns als professionelle Schnittstelle zwischen Vermögensstrukturierung und steuerlich optimierter Gestaltung.
Die Ausarbeitung einer persönlichen Expertise und die Zusammenarbeit mit exklusiv für Sie ausgewählten Partnern zeichnen uns aus. Selbstverständlich agieren wir nicht nur unabhängig, sondern auch mit Weitsicht und Empathie.
Lassen Sie uns Ihr Wegbegleiter sein und profitieren Sie von unserem fachübergreifenden Know-how.
„EINE VERMÖGENSKONZEPTION IST WIE EIN UHRWERK, DAS INEINANDERGREIFEN ALLER KOMPONENTEN FÜHRT ZUM ERFOLG.“
UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
Vermögen &
management
- Analyse ihrer Finanzen
- Zukünftige Vermögensstruktur
- Laufende Betreuung
Immobilien
- Akquise
- Abwicklungsgestaltung
- Koordination
nachfolge &
testament
- Steueroptimierte Vertragsgestaltung
- Testamentsvollstreckung &
Nachlassverwaltung

Vermögen & Management
Wir machen es uns zum Ziel, Ihr Vermögen zu gestalten und nach anerkannten Grundsätzen und Ihren Wünschen zu strukturieren. Hierbei stehen wir partnerschaftlich an Ihrer Seite und arbeiten mit exklusiven Finanzpartnern zusammen. Es gibt viele Stellräder, welche verändert werden können, um Ihr Vermögensmanagement individuell zu gestalten und zu optimieren. Wir helfen Ihnen unabhängig und kompetent dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihre Zukunft selbst zu gestalten.
STRATEGISCHE THEMENFELDER
- Vermögensallokation – Analyse, Strukturierung und Optimierung Ihres Portfolios
- Nachhaltige Anlageklassen
- Lösungen zum Schutz des Familienvermögens
- Optimierung durch Holdingstruktur und Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Einbindung von Stiftungen, insbes. bei Nachfolgekonzepten
ZUKÜNFTIGE VERMÖGENSSTRUKTUR
- Neuausrichtung des Vermögens hinsichtlich Wünsche, Ziele und Risiko-/Renditeprofil unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.
ANALYSE IHRER FINANZEN
- Aufgrund der zur Verfügung gestellten Daten erstellen wir einen Status Quo Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzsituation
- Im Rahmen einer darauf aufbauenden Vermögens- und Finanzplanung zeigen wir Ihnen Optimierungspotentiale auf
LAUFENDE BETREUUNG
- Regelmäßige Update Gespräche
- Begleitung zu Bankterminen, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten & Notaren
- Koordination aller Partner
- Auf Wunsch: Überleitung an exklusiv ausgewählte Netzwerkpartner
immobilien
In der aktuellen Marktlage „preiswerte“ Immobilien zu finden gleicht einem Glücksspiel. Wir übernehmen diese zeitaufwendige Aufgabe für Sie und finden eine renditestarke Immobilie an den dafür noch in Frage kommenden Standorten. Dies erreichen wir sowohl durch unsere eigene professionelle Recherche, als auch durch unsere Verbindungen zu Netzwerkpartnern. Wir betreuen den kompletten Kauf- und Verkaufsprozess und begleiten Sie in der Vertragsabwicklung, insbesondere hinsichtlich Ihrer persönlichen steuerlichen Situation.
Bei Bedarf unterstützen wir ebenso den gesamten Finanzierungsprozess. Dieser beinhaltet die Erstellung eines Finanzierungskonzeptes, inklusive Einholung verschiedener Angebote und deren sorgfältiger Überprüfung. Die Begleitung zu Bank- und Notartermin gehört genauso zu unserem „Immobilien-Paket“, wie eine regelmäßige Rentabilitätsbetrachtung Ihrer Immobilien, bis hin zur Koordination und Vermittlung der Hausverwaltung.
Wirtschaftlichkeits- analysen
- Wir überprüfen bestehende Investitionen und unterstützen Sie bei Fragen rund um Ihre Immobilie
Akquise
- Wir finden Investitions-objekte mit Potential (Rendite, Wertsteigerung) an geeigneten Standorten
Abwicklungs-
gestaltung
- Wir betreuen den Kauf- und Verkaufsprozess und erstellen Ihr Finanzierungskonzept
- Hier finden Sie aktuelle Baufinanzierungskonditionen bei unserem Kooperationspartner Fiba ImmoHyp GmbH
Koordination
- Wir vertreten Ihre Interessen bei Rechtsanwälten, Notaren, Banken, Maklern, Bauträgern etc.
nachfolge & Testament
Unternehmensübergabe – Nachfolge – Testament. Bei vielen Unternehmern/-innen ist dieses Thema eine sehr persönliche Angelegenheit, denn es geht um die Weiterführung des eigenen Lebenswerks. Neben vielen rechtlichen und steuerlichen Aspekten, tauchen ebenso oft zwischenmenschliche Fragen auf, die eine systematische Planung der Übergabe nicht immer einfach machen. Wir gestalten und strukturieren die Unternehmensnachfolge im Gesamtkontext, selbstverständlich unter steuerlicher Optimierung und stehen Ihnen gerne auch als Konfliktlöser zur Seite.
Aber nicht nur die Übergabe eines Unternehmens muss sorgfältig geplant und strukturiert ablaufen, auch ein frühzeitiger und bewusst geplanter Transfer Ihrer privaten Vermögenswerte ist ein zentraler Aspekt der Nachfolgeplanung. Unser themenübergreifendes Know-how und unsere Unterstützung sichert Ihnen dabei die Grundlage für eine Sorge freiere Zukunft.
GESTALTUNG UND STRUKTURIERUNG IHRER NACHFOLGE
- Frühzeitige Entwicklung einer optimalen Unternehmens- und Vermögensstruktur für die Nachfolge
- Heranführung von Nachfolgern an das Familienunternehmen / -vermögen
- Einbindung von Stiftungen, Holdingstrukturen und Vermögensverwaltenden Gesellschaften
STEUEROPTIMIERTE VERTRAGSGESTALTUNG
- Optimierung der Erbschafts-/Schenkungsteuer im Unternehmensbereich
- Nutzung sämtlicher steuerlicher Freibeträge (Ehegatten, Kinder, Enkel)
- Immobilien im Familienbesitz: Verkauf statt Schenkung
- Abmilderung der Steuerprogression durch "Familiensplitting"
TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG UND NACHLASSVERWALTUNG
- in Kooperation mit Rechtsanwälten und Notaren: Gestaltung von Testamenten sowie Erb- und Schenkungsverträgen, Notfallkoffer, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung